财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(sh半夜被C醒是一种什么样的感受ì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山半夜被C醒是一种什么样的感受办公(gōng)、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应(yīng)用端(duān)。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年(nián)初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突破(pò)进展；而(ér)4月以来，观(guān)察(chá)到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应(yīng)用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业(yè)能(néng)起到将本(běn)增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具(jù)替(tì)代美(měi)术外包等带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值(zhí)有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视(shì)频(pín)生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公(gōng)司(sī)商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值(zhí)得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系(xì)与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示(shì)范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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